Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в острое противостояние, где каждый шаг приближал к неизбежному столкновению.
До дуэли оставались считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни приятели — не осознавал, насколько трагичным окажется исход. Все словно пребывали в лёгком заблуждении, веря, что конфликт разрешится миром, не замечая зловещих предзнаменований, витавших в воздухе.